Offerte statussen

Offertes hebben zeven statussen. Deze statussen vertellen iets over de offerte en hebben in sommige gevallen invloed op functionaliteiten.

Lead

Een lead is een ander woord voor potentiële klant. Uniek aan de status lead is de afkoelingsperiode. Daarin wordt aangegeven hoe lang geleden het is dat de lead is aangemaakt. Of, wanneer je je website formulieren hebt gekoppeld aan Apollo, dan zie je hier hoe lang het geleden is dat iemand hier een formulier heeft ingevuld.

Contact opgenomen

Wanneer je contact hebt opgenomen met een lead verander je de status naar “contact opgenomen”. Zo weet je wat je met deze klant gedaan hebt. Je kan eventueel in het omschrijving veld de voortgang van de lead omschrijven.

Concept offerte

Wanneer er contact is geweest en er is overeenstemming bereikt tussen het bedrijf en de klant start je met het maken van de offerte. Zolang een offerte niet is verstuurd, blijft deze onder status concept in het systeem staan.

Openstaand

Nadat je de offerte hebt verstuurd verandert de status naar openstaand. Dat betekent dat je er nog geen overeenkomst is en dat er nog geen akkoord is gegeven op de offerte.

No Deal

Wanneer een klant toch besluit om niet in te gaan op de offerte, dan is geen overeenkomst. Dit omschrijven we met de naam “No deal”. Als een klant zelf het contract weigert, dan wordt de status automatisch op No deal gezet.

Deal

Wanneer er wel een overeenkomst is dan geven we de offerte de status deal. Als de klant zelf de offerte ondertekend, dan wordt de status automatisch op deal gezet.

Gefactureerd

Een offerte kan je zelf de status gefactureerd geven. Dit doe je wanneer je een factuur maakt van een offerte. Hoe je dit doet staat in het hoofdstuk “Maak een factuur van een offerte’. Zo kan je voor jezelf bijhouden wat je wel en niet gefactureerd hebt.