Offerte maken

Een offerte maken doe je als volgt:

1. Ga naar offertes.
2. Klik op het tabblad “offertes”.
3. Klik vervolgens op “offertes”.
4. Selecteer de offerte template, als je deze al hebt gemaakt. Het is niet verplicht. Je kan ook zonder template werken.
5. Selecteer de klant voor de wie de offerte bestemd is.
6. Selecteer vervolgens de naam van de medewerker die de offerte maakt. Dit is niet verplicht.
7. Geef de offerte een onderwerp.
8. Maak eventueel een reminder aan om jezelf eraan te herinneren wanneer je opvolging moet geven aan deze offerte. Stel hier eventueel ook nog een notificatie bij in.
9. Wanneer je een template hebt ingeladen, kan je door naar stap 11. Ga anders hieronder verder.
10. Maak hier je offerte tekst.
11. Voeg eventuele financiële gegevens toe aan je offerte.
12. De offerte contract is nu klaar.