Leads

Met een lead bedoelen wij een mogelijke klant. Met deze functie kan je zelf mogelijk klanten (leads) in je Apollo software plaatsen. Als je je landingspagina, of je webformulier hebt laten koppelen met Apollo, worden de gegevens die een mogelijke klant invult hier automatisch ingezet. Een lead maak je als volgt.

Een lead maken:

1. Login in Apollo.
2. Ga naar de pagina offertes.
3. Klik op de groene knop “nieuw”.
4. Er opent nu een nieuwe pagina met de status “lead”
5. Koppel een klant aan de lead. Deze wordt automatisch opgehaald uit contacten als je de naam begint te typen. Of maak een nieuwe klant aan door op “nieuwe klant” te klikken.
6. Koppel eventueel een medewerker die de lead gaat behandelen.
7. Geef de lead een onderwerp.
8. Geef de lead een omschrijving als er belangrijke informatie is die wilt onthouden voor als je contact gaat opnemen.

Contact opnemen vanuit een lead

Wanneer je contact wilt opnemen met de potentiële klant (lead) kan je dit telefonisch doen, of per e-mail. Apollo ondersteunt de e-mail functie. Deze werkt als volgt.

1. Ga naar de lead
2. Klik rechtsboven op verstuur leadmail
3. Er wordt nu een standaard e-mail ingeladen. (Deze kan je instellen onder e-mailinstellingen)
4. Pas eventueel de inhoud van de standaard e-mail aan of voeg een document toe.
5. Klik op de groene knop versturen.
6. De status van de lead is nu aangepast naar contact opgenomen. Mocht je geen e-mail versturen, maar bellen met de klant, dan kan je de lead ook handmatig op “contact opgenomen” zetten door in de statusbalk op “contact opgenomen te klikken.